Raízen, uma das principais produtoras de açúcar e etanol, contratou a FTI Consulting como assessor financeiro devido ao aumento do endividamento. De acordo com informações da Bloomberg Línea, a decisão foi tomada por um grupo de bancos credores, incluindo Santander Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco, BNP Paribas, Banco do Brasil e Citi.
Por que a Raízen contratou assessoria financeira?
A Raízen enfrenta pressão devido a juros altos e um elevado nível de endividamento. A empresa, controlada pela Cosan e Shell, está em negociações para uma nova injeção de capital, mas sem resultados concretos até o momento.
“Os títulos em dólar despencaram e a empresa contratou assessores financeiros para avaliar alternativas, aumentando as preocupações com uma possível reestruturação mais ampla,”
relata a Bloomberg.
Quais são as consequências para a Raízen?
Empresas de classificação de risco, como Fitch e S&P, reduziram significativamente as notas de crédito da Raízen. A Fitch rebaixou a classificação em oito níveis, enquanto a S&P fez um corte de sete níveis, ambos em fevereiro. O prêmio extra exigido pelos investidores para manter títulos da empresa em dólar ultrapassa 1.000 pontos-base, indicando estresse financeiro.
- FTI Consulting contratada como assessor financeiro.
- Negociações de capital sem desfecho concreto.
- Notas de crédito rebaixadas por Fitch e S&P.
Fonte original: Bloomberg Línea
